1996년 9월 28일 (토)

- 1부 -

1. Tico! Tico! / Paquito Rivera
2. Born In Chicago / Natasha
3. Real Life / Phil Woods
4. My Blue Heaven / John Pizzarelli
5. Gabriela'S Song / Herbie Mann
6. I Got Rhythm / Earl Wild
7. Antonio'S Song / Ana Caram
8. Hey Mr.Mumbles / Clark Terry
9. Autumn / Peter Hammill
10. Sanctus / Cambridge Singers
11. Calling Home / Noa
12. Letter From Home / Pat Metheny Group

- 2부 -

1. Corcovade / Josee Koning
2. Celtic Rain / Mike Oldfield
3. Autumn / Roger Eno
4. 외로운 아이 / 조한웅
5. 고요의 바다 / 소준영
6. Angel Eyes / Lulu Alke
7. Through The Hill / Harold Budd
8. Deluded Love / Therese Schroder
9. 취중독백 / 어떤날
10. 돌아와야 할때 / 시인과 촌장
11. 아름다운 사람 / 김민기

* 뫼비우스띠 / 배찬희