1996년 7월 22일 (월)

- 1 부 -

1. From Your Heart / Clannad
2. City Flowers / Machiavel
3. Fantasia / I Pooh
4. Jenna / Stephane Grappelli & Martin Taylor
5. Let it Be / Cannata
6. Between The Lines / Cairo

* Smashing Pumpkins 미니시리즈 (4)

 
(Left : 'Pisces Iscariot' B-side 모음 앨범('94), Right : 'Mellon Collie and the Infinite Sadness' 3rd 앨범('95))

7. Obscured
8. Whir
9. To Forgive
10. In The Arms of Sleep

11. Legions ; Post Script / Savatage (Chris Oliva)

- 2 부 -

* 음악세계 초대석 : 김세황 (Next 기타리스트)
1. Run Like Hell / Pink Floyd
2. Brazilian Rhyme / Marcus Miller
3. Freeway Jam / Jeff Beck with Jan Hammer Group
4. Shapes of Sleep / Grid
5. Leave it / Yes

6. 방랑야인 ; 잃어버린 천국 ; 바람 코지 / 조윤
7. A Great Day For Freedom ; Wearing The Inside out / Pink Floyd

* 우리의 숲에 놓인 몇 개의 덫 / 이병천