2004년 11월 30일 (화)

1. Handel/Sarabande (Barry Lyndon OST) / Leonard Roseman & National Philharmonic

2. Johnny Boy (Wild Frontier) / Gary Moore (전해진/어머니/RIP)

3. Johnny Guitar (Best Of) / Peggy Lee (전영혁/어머니/RIP/어머님을 잃으신 모든 분들께)

4. 나의 하모니카 / 전제덕 (보컬/하모니카) (비우엘라)

5. 눈 오던 날 / 재주소년 (박경환/유상봉) (김계희)

6. 그 너머에 (Woman/2003) / Rainy Sun (조시형)

7. The Marsh (White Water/2004) / California Guitar Trio

8. Merry Christmas War Is Over (December People/Sounds Like Christmas/2001) / Trent Gardner with Magna Carta Friends

9. 삼손의 기도 (Kingdom Come) / Jesusband (노용지)

10. Leaving The Horizon (Notes From The Past/2002) / Kaipa

Mr.Doctor