2004년 9월 30일 (목)

1. But For Love / Liz Damon (정구승/부부)

2. Old 55 / Modern Folk Quartet (김동은)

3. If You're Lonely / Eric Justin Kaz (이영은)

4. Slow Day / Magenta (박미화/부부)

5. 푸른 돛 / 시인과 촌장 (이승용.김영혁.지비원:생일축하곡:전해진.바후림.나영선.김재헌)

6. 빗속의 여인 / Add Four

7. 밤비야 / 산이슬

8. 달빛속에서 / Sand Pebbles

9. The End Of The World / Skeeter Davis (1931.12.30-2004.9.19/RIP)

10. Sister Jane / George Fame

11. So Lonely / Ernie Graham

12. Such A Long Way To Go / David Lewis

13. 하루아침 / 한대수

14. 세월이 가듯 / 두송이

15. 가버린 친구에게 바침 / 열기들

16. Love Hurts (Music Garden) / Julienne Taylor

Mr.Doctor