2004년 1월 5일 (월)

1. 그날이 오면 / 윤선애, 김삼연 & 이병우

2. Guantanamera (Time) / Pozo-Seco Singers

3. 제비꽃 편지 / 이수진

4. The Autumn Song (OceanView) / Andre Andersen

5. 나의 하류를 지나 / 루시드폴

6. Dance The Blues Away (C.U.) / Jan Akkerman

7. 말하지못할 내사랑 / 고은희, 김은조 & 김혜연

8. The Voyager (Acoustically Challenged) / Pendragon (Poland/Live)

9. 겨울을 기다리며 / 노경보

10. I Talk To The Wind (Tokyo Tapes) / Steve Hackett

Mr.Doctor