2004년 1월 1일 (목)

1. 친구들에게 / 조동진 

2. Celeste (Sunshine Superman) / Donovan 

3. 그대 오늘 어느곳을 서성거리는가 / 백창우 

4. Say My Name (Riffman) / Misha Calvin 

5. 달에게 / 황은미 & 문채지 

6. Beautiful Dreamer (Spirituals Foster Songs) / Gary Karr 

7. 그대와의 노래 / 고은희 & 이정란 

8. Cold Old Worried Lady (Old Loves Die Hard) / Triumvirat 

9. 이 어둠의 이 슬픔 / 도시의 그림자 

10. Seven Formerly (Abracadabra) / Soft Works (2003) Elton Dean (s) Allan Holdsworth (g) Hugh Hopper (b )John Marshall (d) (제해룡)