2003년 4월 11일 (금)

1. Meditation (Concertino) / Yuhki Kuramoto with Strings
2. Minha Vida (Bossa 'n Beatles) / Rita Lee
3. Waiting For The Rain (Angel Station) / Manfred Mann's Earth Band
4. 나의 동생 유진에게 (김승희) (작성자: Nick/박미영)
5. Organ Grinder (Rising) / Mark-Almond

* Barclay James Harvest의 재발견
6. Moonwater (Baby James Harvest)
7. Hymn For The Children (Time Honoured Ghosts)
8. May Day (Octoberon)

* Gaia/Drop The Dept 특선
9. The Lost Horizon (Gaia) / Jane Birkin
10. Wonderful dream (Gaia) / James Wood with Billy Preston
11. 반쪽이 (Drop The Dept) / 양병집, 한국아카데미 소년소녀 합창단
12. 구멍난 그림자 (Drop The Dept) / 한대수, 어어부 프로젝트