2003년 3월 22일 (토)

1. Second Handy Motion (Real Book) / Steve Swallow with Tom Harrell
2. 뱃놀이 (Flying) / 임미정 with Tom Harrell (김현철)
3. 흔들리는 불빛의 까페 (Alla Pugacheva) / 알라 푸카초바
4. The Ghetto (Absolute Benson) / George Benson with Joe Sample
5. Yerousalayim Shel Zahav (Kol Yishama) / Nourith
6. 예루살렘의 황금 / 노릿쯔 (김태형)

* 특선앨범
7. Nemesis (Ashtar) / Ashtar
8. Bida/Kransnoludy/San Marino (Knot ra burger) / Kontraburger
9. Niespetnienie (Quidam) / Quidam