2001년 3월 20일 (화)

1. 'Round Midnight ('Round About Midnight) / Miles Davis (홍장표/인천에서 키릴)
2. 시가있는 음악세계 / 농업박물관 소식 (이문재)
3. The Water Is Wide (The Water Is Wide) / Charles Lloyd (이현정)
4. La Princesse De Sable (A Revivre Le Futur) / Mandragore
5. Io Cantero' Per Te (Dedicato A Giovanna G.) / Hunka Munka (김난희/유재영)
6. Madame Butterfly (A Leste Do Sol, Oeste Da Lua) / Sagrado (김복주)
7. Historia D'una Gota D'aigua (Escenes) / Gotic (양창모)

* 특선 앙코르 Joni Mitchell - Miles Of Aisles (2)

8. Circle Game 
9. People's Parties
10. All I Want
11. Real Good For Free
12. Both Sides Now