2000년 10월 24일 (화)

1. Cadenza Andante Con Moto (Concerto Gross N.1) / New Trolls (바람코지/류기진)
2. 시가 있는 음악세계 / 바닥에서도 아름답게 (곽재구)
3. The Circle Game (The Circle Game) / Tom Rush
4. Dwarf In A Tree (Give Me Take You) / Duncan Browne
5. I Know My Babe (Another Monday) / John Renbourn
6. The Water Is Wide ; Shenandoah (Two Worlds) / Lee Ritenour & Dave Grusin
7. 비야 내려다오 (Greshnoy Dushi Pechal) / Alexander Ivanov

※ 특선앨범 Westworld - Skin (2)

8. Uneasy
9. Limbo

10. Heaven & Hell : Part 1 (Vangelis) / Heaven & Hell (손현호)