2000년 9월 20일 (수)

1. Scorching Beauty (Sun & Steel) / Iron Butterfly
2. 시가 있는 음악세계 / 나의 정원 (시타칸트 마하파트라)
3. Valentine (Babylon) / Ten
4. Our Candle Melts Away (All Eternity) / To Die For
5. Sister Jane (Sun) / Tai Phong (2000 Version)
6. Lost In Your Dream (Staring At The Sun) / Neil Zaza

* 실황앨범 특선 (7)
7. Wait A While  (In Concert with London Symphony) / Deep Purple
8. That Ol'g Minor Thing Again (Guitar Live) / Frank Zappa
9. Millo's Bizarre Bizet  (Live In L.A.) / Sebastian Hardie

10. Disappearing Sun / Steps (이나현)
11. Holiday / Claudine