2000년 1월 21일 (금)

1. 파란 하늘만 / 최성원
2. 시가 있는 음악세계 / 슬픔이 기쁨에게 (정호승)
3. 그런날에는 / 어떤날
4. Photograph (Slow Down) / Ranum (조성완)
5. Visionary Victim (United) / Valentine (조진호)
6. Alexis / James Gang (박은경)
7. Where Are You (Roses & Champagne) / Silver Mountain (박성훈)
8. Smokey Mtn. Drive (Structural Damage)/ Steve Morse Band (임수진)
9. Fatal Tragedy (Scenes From A Memory) / Dream Theater (김양훈)
10. Epilogue (Clown In The Mirror) / Royal Hunt (최재준)
11. 슬픈소리 /김수철 & 신영희( 이승용)